Cameroun : HIG conseille l’émission complémentaire de 300 millions USD
HIG et Blend Finance accompagnent la République du Cameroun dans son émission complémentaire annoncée de 300 millions USD, avec Standard Chartered comme arrangeur.
Une émission complémentaire à l’échéance de janvier 2033
Horus Investment Group accompagne le Gouvernement du Cameroun dans une émission complémentaire annoncée de 300 millions USD sur son obligation internationale arrivant à échéance en janvier 2033. L’opération vient compléter une émission initiale de 850 millions USD.
Le rôle des intervenants
- Conseils financiers : Horus Investment Group et Blend Finance.
- Arrangeur : Standard Chartered Bank.
- Émetteur : la République du Cameroun.
L’opération s’inscrit dans le programme de financement 2026 du Cameroun, au service des priorités budgétaires et de la poursuite de l’apurement des arriérés de paiement.
Le communiqué du ministère des Finances constitue la référence pour les caractéristiques annoncées de l’opération et les rôles des intervenants.
Comprendre le conseil en marchés obligataires
Une émission complémentaire, ou « tap », consiste à augmenter le montant d’une obligation existante. Pour l’émetteur, sa préparation suppose de rapprocher les besoins de financement, le calendrier et les conditions de marché. Le conseil financier et l’arrangement remplissent des fonctions distinctes dans cette préparation.
HIG présente son accompagnement des émetteurs souverains autour de la stratégie, de la documentation et de la coordination avec les arrangeurs. L’analyse des modalités de financement et de la soutenabilité de la dette fait également partie de son expertise auprès du secteur public.
Découvrir le conseil de HIG en marchés obligataires
Explorer le financement souverain et public